2021年740亿美元大市场，三大运营商共建 5G 消息大生态

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有研究机构指出：RCS 市场空间巨大:面临 5G 商用重要时点,应用场景缺乏的背景下,全球布局 RCS迫在眉睫,全球主要国家纷纷布局。据 GSMA 官方统计,截止至目前(2020 年 4 月), 全球月活用户已超过 4 亿,全球有 88 个运营商对 RCS 实现了商用,预计到 2020 年底 将有超过 200 张网络商用,预计到 2021 年 RCS 市场规模达到 740 亿美元。

掘金 5G 消息产业链渗透率快速提升,RCS 全球市场空间巨大

RCS 短信渗透率快速提升:据 Mobile Squared 测算,2019 年企业 RCS 短信大约为163.1 亿条,2020 年或增长至 806.1 亿条,2023 年或达到 1.55 万亿条。目前市场上有14 亿部安卓机型支持 RCS 短信,其中三星一年出货 3 亿部支持 RCS 的新机。

据 GSMA 的数据,SMS 短信仍然是世界上最大的信息平台,在 2017 年有 40 亿月度活 跃用户(MAU)和 2 万亿信息交换,基于短信的 B2C 市场价值 600 亿美元。相比之下,WhatsApp 和 Facebook Messenger 的 MAU 均约为 15 亿,预计 RCS 将在 2019 年底 前达到这一用户数量。

个人短信持续下滑，企业短信为主要增量

近年来，受 OTT 消息冲击影响，运营商短信市场持续缩量。据 Ovum 测算数据显示，2017 到 2022 年，全球个人 P2P(用户-用户)SMS 短信收入预计将由 696 亿美元下滑 至 402 亿美元，其中，A2P(应用-用户)SMS 短信收入则由 471 亿美元下滑至 430亿美元。国内短信市场也面临类似瓶颈，CNNIC 数据显示，2011 年至 2018 年，中国 互联网即时通信用户规模占整体网民比例从 80.9%提升至 95.6%。受此影响，我国个人 短信市场持续下滑，据中移互联网报告数据，仅 2016-2018 两年间我国个人短信发送 量平均下滑 39%。

企业短信市场成为主要增量

在营销短信、验证码短信的带动下，全球企业短信服务市 场或成为短信市场新的增长点。据工信部数据显示，2018 年全球企业短信市场规模达235.8 亿美元，预计 2020 年全球企业短信行业市场规模将增长至 282.4 亿美元，

2018-2020 年 CAGR 达到 9.4%。受国内移动互联网市场快速发展驱动，2018 年我国 企业短信服务市场规模达 248.9 亿元，预计 2020 年将增长至 316.8 亿元，2018-2020年 CAGR 达到 12.8%,快于全球企业短信市场发展。

受企业短信快速增长驱动，国内移动短信业务量自 2018 年起重回增长通道，2019 年全 国移动短信业务量首次突破 1 万亿条，同比增长 38%。我国企业短信行业已有数十年 的发展历程，行业中竞争企业达上千家，运营商占据企业短信市场五成以上份额。

RCS 为 5G 终端必选功能，助力运营商企业短信价值提升

GSMA 已将 RCS 纳入 5G 终端的必选功能，要求 5G 终端必须支持 RCS,未 来 5G 设备的 RCS 功能将自动打开，用户数量将会迎来爆发式的增长，预计2020 年底全球将有超过 200 张网络商用 RCS,预计到 2021 年 RCS 市场规模 达到 740 亿美元。RCS 全球标准统一、较低的推广成本、及强大安全保障助力 运营商 B2C 领域短信体验全面升级，促进运营商企业短信业务价值提升。

RCS 是短信演进的必然趋势，也是奠定 5G 全面布局的必要前提：2019 年 10 月，国 际电信组织(GSMA)将 RCS 纳入 5G 终端的必选功能，这预示着 RCS 将成为智能手 机信息服务的新标配。GSMA 从 2016 年开始联合运营商以及相关生态企业联合制定RCS Universal Profile 规范，已更新 5 个版本。2017 年，GSMA 在 RCS UP 2.0 中引 入 MaaP,通过运营商消息平台将短信升级为 RCS 消息。2019 年 10 月， GSMA 完成 标准 NG.114 的制定，对 5G 终端业务和技术要求做出更明确规范，要求 5G 终端必须 支持 RCS,这一点也在 RCS UP 2.4 文件中得到了印证。当网络和终端条件符合时，未来 5G 设备的 RCS 功能将自动打开，用户数量将会迎来爆发式的增长，成为继 VoLTE之后又一广泛使用的通信功能产品。

5G 消息全新属性，助力传统短信体验全面升级

5G 消息相较“两微一抖”的核心竞争优势

1)打破“互联互通孤岛”:5G 消息基于统 一的国际标准(GSMA RCS UP 2.4),与采用私有协议的 APP 应用“孤岛”相比，5G消息在互联互通上具备一定优势；

2)内容推广成本低：RCS 免注册登录、免安装应用，围绕电话号码的应用平台体系，使其推广成本大大降低；据 Mobile Squared 测算，相 较直发邮件仅有 3%的打开率，用户有望打开其收到的 75%的 RCS 企业短信。RCS 企 业短信的打开率也远超过页面广告。从客户转化率来看，RCS 消息的客户转化率为邮 件的 2 倍。据日本运营商 KDDI 统计，85%的用户会打开 RCS 企业消息，打开率比 SMS和 e-mail 高 40%;

3)信息安全性高：基于 SIM/MSISDN,RCS 支持加密传输、图形 密码等信息交互方式，在安全防伪上有新体验，用户更认可其安全性。RCS 全球标准 统一、较低的推广成本、及强大安全保障助力运营商传统短信体验全面升级，进一步与OTT 厂商竞争。

国际海外RCS富媒体信息应用情况

日本市场:运营商布局 RCS 的成功典范

日本运营商积极升级 RCS 消息,用户数激增:日本三大运营商 KDDI、NTT DOCOMO和 SoftBank 在 2011 年实现了 SMS 服务的互通,为进一步实现照片、视频等跨网传递 (MMS)等功能,日本三大运营商于 2017 年将 SMS 升级至 RCS 消息以满足用户的 更多需求。KDDI、NTT DOCOMO 和 SoftBank 于 2018 年 5 月推出了统一标准化用户 界面的 RCS 命名为“+Message”,运营商将“+Message”应用程序预加载在新 Android设备中。这项服务促使 2018 年日本 RCS 用户激增。“+Message”推出仅两个月就已 拥有 200 万的活跃 P2P 用户。截止至 2018 年 8 月,该服务推出仅四个月用户数量超 过 300 万。用户数量在 2019 年持续走高,6 月日本已有超过 900 万人积极使用 RCS,11 月攀升至 1300 万。据 Mobile Squared 预测,到 2020 年底,日本 RCS 用户将增至1750 万,2021 年有望超越 4000 万。

日本市场成为运营商布局 RCS 的成功典范:Mobile Squared 预计,日本企业与客户间 交互的 RCS 信息数量迅速增加,2021 年将达到 7.5 亿条,2023 年达到 87 亿条,其中 绝大多数将是 P2A 信息。日本 RCS 市场有非常强劲的用户接受度,随着规模的扩大, 企业客户的支出也将增加。目前日本 RCS 市场主要客户包括金融机构、交运行业及传 媒及营销公司。到 2023 年,RCS 的品牌厂商支出收入将达到 2.6 亿美元,使日本成为 全球最大的 RCS 市场之一,“+Message”的成功也使得 RCS 在全球范围内快速萌芽。

美国市场:互联网厂商先行,运营商紧跟其后

Google 通过云启动 RCS 功能以加速 RCS 技术的应用,Google 越过运营商,通过Android 系统向用户提供 RCS 信息服务。2019 年 6 月,Google 已经向英国和法国部 分地区用户开放 RCS。2019 年 11 月,Google 宣布向美国 Android 推动 RCS,并计划 未来在全球 Android 设备之间开放以实现全球 RCS 消息互通。从 OTT 消息的结构来看,Business Insider 预计 A2P 消息占比将有所提升,由 2018 年的 9.7%提升至 2024 年 的 37.7%。

而美国四大运营商 Verizon、AT&T、Sprint 和 T-Mobile 于 2019 年 10 月宣布将在 2020年推动“跨运营商消息传递计划”(CCMI),成立一家合资企业,为安卓智能手机在美 国提供 RCS。CCMI 也会和 Google 和 Samsung 合作以确保 RCS 消息跨平台的兼容。 据 Business Insider 测算 RCS 功能将大幅增加美国运营商每年 B2C 的消息数量,或由2019 年的 40 亿,增长至 2024 年 230 亿,并为运营商带来大量的用户数据,或打开大 数据服务等其他增长空间。

设备商积极参与 RCS 建设,RCS 生态链迎来全新机遇

5G 消息将打造以运营商为核心,和平台商厂商、手机厂商、SDK 厂商、AI 厂商及 SI/行业客户紧密结合的完 整 RCS 产业链。目前 RCS 技术已获得手机厂商的大力支持,华为、小米、OPPO、魅族等品牌的新机型都基本配备了 RCS 消息功能,可直接在手机端操作,免费开通。

OPPO:OPPO 移动定制机目前已经可以实现 RCS 多媒体信息、智能短信、MaaP 商 业信息等能力,未来还将扩展车票订购、快递查询、下单购物、订餐排位、银行转账、 游戏娱乐等业务,涵盖功能将非常全面。

华为:华为表示将持续与运营商保持消息领域的长期沟通与合作,共同做大 5G 消息市 场。华为 2020 年 3 月就已入场中国移动试点大区启动联调测试,计划 4 月打通广东移 动 first call,6 月支持中国移动实现 5G 消息业务商用发布, 预计国内三大运营商 6 月实 现试商用。

中兴:中兴助力中国移动在杭州成功打通了基于 GSMA UP2.4 标准的 5G 消息 first call, 项目即将进入商用准备阶段,预计 2020 年 6 月底就会推出正式商用,为中国移动 5G+业务创新开启新篇章。

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—资料来源：通信设备Ⅲ行业：5G消息，新变革，新机遇-长江证券

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