上海家化联合股份有限公司 2021年年度报告摘要

证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：临2022-007

上海家化联合股份有限公司关于

2021年第四季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号—化工》的要求，现将公司2021年第四季度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

注：护肤品类,包括佰草集、玉泽、典萃、高夫、双妹、美加净；个护家清品类，包括六神、家安等；母婴品类，包括启初、汤美星；合作品牌，包括片仔癀、艾禾美、碧缇丝、芳芯。

二、主要产品和原材料的价格变动情况

（一）主要产品价格变动情况

2021年第四季度，公司主要产品的价格详见下表：

（二）主要原材料价格波动情况

公司主要原材料有皂粒油脂、表面活性剂、溶剂、营养药物添加剂、包装物等。

1、皂粒油脂

2021年第四季度皂粒、油脂类原料受棕榈油、棕榈仁油上涨，报告期比去年第四季度采购均价上涨6000元/吨左右(不含税),涨幅100%。

2、表面活性剂

2021年第四季度表面活性剂受棕榈仁油、环氧乙烷上涨的影响，报告期比去年第四季度采购均价上涨3000元/吨左右(不含税),涨幅约50%。

3、溶剂

2021年第四季度溶剂受农产品如玉米上涨影响，报告期比去年第四季度采购均价上涨约300元/吨左右(不含税),涨幅约5%。

4、营养药物添加剂

2021年第四季度营养药物添加剂价格基本持平。

5、包装物

2021年第四季度包装物中纸箱品类受国内原纸价格上涨影响，报告期比去年第四季度采购均价上涨约7%；玻璃品类受国内原材料和燃料上涨影响，报告期比去年第四季度采购均价上涨约7%，塑料和其它包装物价格稳定。

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司

董事会

2022年3月17日

证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：临2022-014

上海家化联合股份有限公司

关于2022年度投资理财计划的公告

重要内容提示：

● 委托理财受托方：大型商业银行及其他金融机构

● 理财金额：任一时点的交易金额不超过34亿

● 理财产品名称：国债、国债逆回购、金融机构理财产品等

● 委托理财期限：不定期

● 履行的审议程序：经公司八届二次董事会批准，尚待公司股东大会审议

一、委托理财概况

（一）委托理财目的：提高公司资金的收益。

（二）资金来源：自有流动资金。

（三）委托理财产品的基本情况：

董事会批准公司2022年拟进行总额不超过34亿元人民币的投资理财项目，即任一时点的交易金额（含投资收益进行再投资的相关金额）不超过34亿，其中资金主要投资于国债、国债逆回购、金融机构低风险理财产品等。

本额度的使用期限不超过12个月，为提高管理效率，在董事会或股东大会没有做出新的批准额度之前，2023年度的投资额度暂按2022年度的批准额度执行，执行时间自 2023年1月1日起至董事会或股东大会召开日止。

（四）委托理财的资金投向

具体资金投向：银行理财资金池、债权类资产、权益类资产等。

（五）公司对委托理财相关风险的内部控制

根据董事会决议，公司投资理财的资金主要投资于国债、国债逆回购、金融机构低风险理财产品等。本次投资理财符合公司内部资金管理的要求，同时公司进一步完善投资理财的审批流程及管理流程，以保证资金安全、有效。

（六）风险控制分析

公司针对投资理财项目，依据风险管理目标，为防范市场、流动性、信用、操作、法律、内部控制等风险，制定了相应的风险管理制度及流程。公司严格选择办理理财产品的金融机构，对理财产品着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，公司将及时关注投资理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。

二、委托理财受托方的情况

（一）公司购买理财产品的受托人为大型商业银行及其他金融机构。

（二）预计受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。如有关联关系,公司将严格按照关联交易的有关规定办理。

（三）公司董事会尽职调查情况

公司董事会将对受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行必要的尽职调查，以及相关的调查。如果受托人为已上市金融机构的，可以免于上述尽职调查。

三、对公司的影响

公司最近一年的主要财务情况如下：

单位：元 币种：人民币

公司拟投资理财额度最高余额占最近一年净资产的比例为48.83%。

公司开展投资理财投资计划，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率和效益，符合公司和全体股东的利益。

根据相关会计准则，公司将购买的投资理财产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”，取得理财收益计入“投资收益”科目。

四、风险提示

金融市场波动较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

五、决策程序的履行及独立董事意见

上述投资理财事项已经公司八届二次董事会批准，公司独立董事发表意见，同意上述议案。公司独立董事认为：公司使用闲置自有资金投资理财，已履行必要的审批程序，符合相关法规的规定，且有利于提高公司资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。因此，同意公司2022 年度投资理财投资计划。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

该议案自股东大会审议通过之日起有效。

七、备查文件

（一）董事会决议；

（二）独立董事意见。

证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：临2022-009

上海家化联合股份有限公司

2021年年度利润分配方案公告

● 每股分配比例

A股每股派发现金红利0.29元；

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户持有的股票数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；

● 公司通过回购专用账户所持有本公司股份968,400股，不参与本次利润分配；

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所审计，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币5,765,262,520.73元。经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户持有的股票数量为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1.上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.9元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本679,634,461股，公司回购专用账户持有本公司股份 968,400股，以扣除后的总股本计算合计拟派发现金红利196,813,157.69元（含税）。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为30.31%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司八届二次董事会一致审议通过以上方案。

（二）独立董事意见

1、公司2021年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；

2、公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展；

3、同意2021年度利润分配预案，并同意将其提交股东大会审议。

（三）监事会意见

3、同意将2021年度利润分配预案提交股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚须提交公司2021年年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

（一）董事会决议；

（二）监事会决议；

（三）独立董事意见。

股票简称：上海家化 股票代码：600315 编号：临2022-010

上海家化联合股份有限公司

关于会计政策变更的公告

?重要内容提示：

根据财政部于2021年颁布的《企业会计准则实施问答》，针对发生在商品控制权转移给客户之前，且为履行销售合同而发生的运输成本，将其自销售费用全部重分类至营业成本。

一、本次会计政策变更情况

（一）本次会计政策变更的原因

根据财政部于2021年11月2日颁布的《企业会计准则实施问答》，针对发生在商品控制权转移给客户之前，且为履行销售合同而发生的运输成本，将其自销售费用全部重分类至营业成本。

财政部2021年颁布的《企业会计准则解释第14号》，规定了有关基准利率改革导致金融资产或金融负债合同现金流量的确定基础发生变更的会计处理。

（二）本次会计政策变更的日期

公司自2021年1月1日起执行变更后的会计政策。

针对发生在商品控制权转移给客户之前，且为履行销售合同而发生的运输成本的会计处理，对上年同期数进行追溯调整。

（三）变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

（四）变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将执行财政部修订并发布的《企业会计准则第14号--收入》（财会[2017]22号）及财政部于2021年颁布的《企业会计准则实施问答》、《企业会计准则解释第14号》。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的相关准则及其他有关规定执行。

二、本次会计政策变更的具体内容

公司在编制2021年度财务报表时，已采用《企业会计准则解释第14号》有关基准利率改革导致金融资产或金融负债合同现金流量的确定基础发生变更的会计处理。截至2021年12月31日，公司未发生修改合同条款替换参考基准利率的情况。

三、本次会计政策变更对公司的影响

上述变更将影响公司利润表中“营业成本”和“销售费用”，但不影响公司“营业收入”和“营业利润”，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

四、本次会计政策变更的相关审批程序

本次会计政策变更经公司八届二次董事会及公司八届二次监事会审议通过。

（一）董事会意见

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知和规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，相关决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）监事会意见

公司根据财政部相关会计准则和文件要求，对公司相关会计政策进行变更，符合法律法规及公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东权益的情况。同意公司本次会计政策变更。

五、备查文件

1、公司八届二次董事会决议；

2、公司八届二次监事会决议。

特此公告

证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：临2022-012

上海家化联合股份有限公司

关于2022年度与上海高砂香料有限公司

日常关联交易的公告

● 公司预计2022年度与上海高砂香料有限公司日常关联交易金额占本公司最近一期经审计净资产绝对值低于5%，不需要提交股东大会审议。

● 本次关联交易是与本公司日常经营相关的关联交易,属于正常经营行为,以市场价格为基础协商定价,公平合理,对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响,不会对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

2022年3月15日，公司八届二次董事会审议通过了《关于公司2022年度与上海高砂香料有限公司日常关联交易的议案》，关联董事邓明辉、孟森、刘东回避表决，4位非关联董事全部投票同意。

2、独立董事事前认可及独立意见

本次日常关联交易符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。本次日常关联交易已经获得独立董事事前认可，独立董事发表了独立意见同意该议案。董事会审议日常关联交易时，关联董事进行了回避，表决程序合法合规。

（二）2021年度日常关联交易执行情况

单位：人民币 万元

（三）2022年度日常关联交易预计情况

单位：人民币 万元

二、关联方介绍与关联关系

1、上海高砂香料有限公司

（1）基本信息

统一社会信用代码：91310115769449704T；企业类型：有限责任公司；法定代表人：郑丽；注册资本：1056.699700万元人民币；股东：上海高砂鉴臣香料有限公司；历史沿革：前身为高砂香料（上海）有限公司，是日本高砂香料工业株式会社独资组建的外商投资企业，2007年日本高砂香料工业株式会社将其全部股权转让给上海高砂鉴臣香料有限公司；主营业务：香精、香料研发、从事货物及技术的进出口业务、预包装食品的批发；住所：上海市浦东新区康意路456号7幢。2020年主要财务数据（单位：人民币万元）：总资产：12811；净资产：338；主营业务收入：43134；净利润：-72。

（2）与上市公司的关联关系

本公司监事、本公司控股股东董事郑丽担任其董事、董事长、法定代表人，上海高砂香料有限公司为本公司关联方。

2、上海高砂·鉴臣香料有限公司

统一社会信用代码：91310115607210792C；企业类型：有限责任公司（中外合资）；法定代表人：郑丽；注册资本：5160万元人民币；股东：高砂香料工业株式会社、上海家化（集团）有限公司；主营业务：生产日化香精、食用香精、烟用香精、天然香料、合成香料和其它香料，以及食品和食品添加剂（仅限复合调味料、水溶性香精、油溶性香精、拌和型粉末香精），以及上述产品同类商品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），及其它相关配套业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。住所：上海市浦东新区康意路456号。2020年主要财务数据（单位：人民币万元）：总资产：36035；净资产：21572；主营业务收入：46331；净利润：1658。

（2）与上市公司的关联关系

本公司监事、本公司控股股东董事郑丽担任其董事长、法定代表人，上海高砂·鉴臣香料有限公司为本公司关联方。

三、关联交易的定价政策和主要内容

定价政策：

根据《QW731-03 新香精开发流程(A0)20150323》在选择、确定香精时，邀请两家以上公司供应商目录中的香精供应商参与竞标。在满足消费者喜好、产品的安全性及稳定性、配方与包装材料的相容性等测试结果的基础上，根据价格确定所采购的香精。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上海高砂香料有限公司、上海高砂·鉴臣香料有限公司为公司部分产品香精的供应商。

选择供应商的原因与目的：

（一）上海高砂香料有限公司、上海高砂·鉴臣香料有限公司具有稳定的工艺技术、足够的生产能力，并具有行业的可靠性、保密性和符合国家ISO9000质量认证体系，符合公司的要求，并具备订货合同的履约能力。

（二）公司对用于产品的香精具有较高的技术含量要求并需要严格保密，上海高砂香料、上海高砂·鉴臣香料有限公司在技术支持与保密方面符合公司对供应商的要求。

证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：临2022-013

上海家化联合股份有限公司

关于2022年度与漳州片仔癀上海家化

口腔护理有限公司日常关联交易的公告

● 预计2022年度公司与漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司（以下简称“片仔癀家化”）日常关联交易金额占本公司最近一期经审计净资产绝对值低于5%，不需要提交股东大会审议。

2022年3月15日，公司八届二次董事会审议通过了《关于公司2022年度与漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司日常关联交易的议案》，该议案无关联董事，7位非关联董事全部投票同意。

漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司

（1）基本信息

统一社会信用代码：91350600MA345XKU6X；企业性质：有限责任公司；法定代表人：张传杰；注册资本：19000万人民币；主要股东：漳州片仔癀药业股份有限公司、上海家化；历史沿革：成立于2016年2月2日；主营业务：牙膏产品及其它口腔护理类产品的研发、生产、销售；企业管理服务。

2021年主要财务数据：总资产：14,415万元；净资产：8,988万元；主营业务收入：14,990万元；净利润：3,380万元。

（2）与上市公司的关联关系

本公司副总经理叶伟敏先生担任片仔癀家化的董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，片仔癀家化为本公司的关联法人。

三、关联交易的定价政策和主要内容

片仔癀家化的产品主要由上海家化采购后负责销售。上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，定价公允、合理。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、交易的必要性、持续性

本公司向片仔癀家化采购商品及提供劳务、销售商品及提供劳务等业务系日常经营所需。

2、交易的公允性

上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，定价公允、合理。上述日常关联交易不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形，符合本公司及其股东的整体利益。

3、交易对公司独立性的影响

上述日常关联交易必要且持续，不影响公司的独立性。

证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：临2022-015

上海家化联合股份有限公司

八届二次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海家化联合股份有限公司八届二次监事会于2022年3月15日以现场结合视频的方式召开。会议通知于2022年3月5日以邮件发出。会议应到监事3人，实到3人，会议审议并一致通过如下议案：

1、审议通过2021年度监事会工作报告并提交股东大会审议；

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

2、审议通过公司2021年度报告并提交股东大会审议；

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

3、审议通过监事会关于公司2021年度利润分配预案的意见；

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

公司2021年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定。

公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

同意将2021年度利润分配预案提交股东大会审议。

4、审议通过关于公司2022年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其附属企业日常关联交易的议案并提交股东大会审议；

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

5、审议通过关于公司2022年度与上海高砂香料有限公司日常关联交易的议案；

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

6、审议通过关于公司2022年度与漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司日常关联交易的议案；

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

7、审议通过关于公司会计政策变更的议案。

监事会

2022年3月17日

公司代码：600315 公司简称：上海家化

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以公告实施利润分配的股权登记日当天的总股本为基数，向股权登记日在册全体股东每10股派发2.90元现金红利（含税）。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

2 报告期公司主要业务简介

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为化学原料和化学制品制造业（分类代码：C26）。根据国家统计局统计，2021年社会消费品零售总额同比增长12.5%，化妆品同比增长14.0%（限额以上单位商品零售）。

公司主要从事护肤、个护家清、母婴产品的研发、生产和销售，主要品牌包括佰草集、玉泽、高夫、美加净、典萃、双妹、启初、汤美星、六神、家安等，以及合作品牌包括片仔癀（口腔护理）、艾禾美、芳芯、碧缇丝。公司具有差异化的品牌资产、采用线上与线下相结合的销售模式，持续不断地为消费者带来更好的产品与服务。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，面对市场环境的不断变化，公司保持战略定力，围绕“123“经营方针：即以消费者为中心，以品牌创新和渠道进阶为两个基本点，以文化、系统流程和数字化为三个助推器，克服公司特渠业务、海外业务受到短期不利因素带来的影响，渠道端以电商业务为引领，品牌端聚焦护肤品类，取得良好经营成果。

品牌创新

1、研发创新

上海家化研发秉承以消费者为中心，依托全流程的项目管理和整链式研发模式，用匠心打造致美的产品和服务。从基础研究、应用创新以及产品价值塑造三个维度实现科技赋能。报告期内，新提交82项专利申请，同比增长68%，其中发明36项（其中5项PCT 国际专利），8项实用新型、38项外观设计；截至报告期末，授权有效专利374项，其中发明89项，实用新型20项，外观设计265项。期内在行业主流期刊上发表21篇论文。

2021年是新《化妆品监督管理条例》的法规元年，公司成立了专项工作小组应对新法规带来的机遇与挑战，积极参与新法规的制定，并持续推进相关标准的制定和修订。期内，参与5项国标或行标的制定，参与发布或制定19项团标或地标，同比增长280%，涉及功效检测、安全评估、原料和/或成品检测、数字化转型等，体现了民族标杆企业的专业形象，保持了法规和标准的影响力。

（1）基础研究

围绕八大基础平台：医研共创、中医中草药、细胞生物、AI定制化、安全评价、功效筛选、包装设计和美容仪器，开放创新网络，深化前沿研究，加速创新落地，奠定未来3-5 年行业领先优势。

医研共创

公司与上海交通大学医学院附属瑞金医院皮肤科的医研共创模式已进入第18年，玉泽品牌在共创“皮肤屏障修复”身体乳与精华乳的基础上，持续优化升级PBS植物仿生脂质技术，依托皮肤代谢组学、免疫学及表皮微生态等几个屏障领域进一步扩展和提升产品功效。报告期内还与瑞金医院在儿童特应性皮炎、点阵激光术后、玫瑰痤疮以及头皮炎症等多个新的领域开展了临床或前瞻性合作研究。

公司继续深化与复旦大学附属华山医院、上海市皮肤病医院、上海交通大学医学院附属第九人民医院、上海市儿童医院、上海市交通大学医学院附属上海儿童医学中心、四川大学华西医院、北京顺义妇幼保健院、重庆医科大学儿童医院、中国医科大学附属第二医院等多家医院的合作，在医研共创研究转化方面不断取得突破。

中医中草药

公司运用现代植物提取技术，结合分子生物学等功效研究平台，对植物进行了成分与功效的双重提升研究，筛选具有潜在美容功效的天然活性成分。期内，《中草药复合物生物转化及其在微生态方面的研究》获IFSCC2021年度中国区优秀论文奖；《一种基于中医五行学说的中草药功效活性物的开发和应用》获得了2021年度中国轻工业联合会科技进步三等奖。

包装设计

公司在产品包装创意设计方面，引进了共创工作坊的模式。与英国著名的在线时尚预测和潮流趋势分析服务商WGSN公司合作，使得公司各品牌产品形象创意更具国际化；同时与上海交通大学开展了具有前瞻性的智能化技术在设计上的运用研究。期内获APD亚洲包装设计大赛银奖和优秀奖，长三角工艺美术精品展一金两银奖，上海设计100+等国际、国内设计奖项。

开放创新网络

在大力推进前沿科学自主创新的同时，通过产学研医多维度开放创新网络，推动技术创新和转化，加速技术落地。①作为企业转化主任委员, 公司加入了由33家机构联合发起成立的“皮肤健康产业中国科技联盟”，以加快产学研模式下的科研成果转化；②与全球领先的化工公司巴斯夫建立了深度创新合作，在可持续发展、中草药现代化、功效机理的可视化、新功效新剂型和数字智能化设备等多领域实现科技赋能；③在安全评估和功效筛选平台，与上海市食药检院建立联合实验室，将共同推进特色原料以及检测方法及标准的建立。

（2）应用创新

依托产业链上下游的优势以及现代科学技术，从原料、配方、工艺、包装等方面进行一系列的应用创新。

①通过现代科学理念打造植物本草技术，实现应用创新。2017年“诺贝尔生理医学奖”是关于生物节律的研究，以此为基础推出的佰草集“新太极”系列产品，其核心功效成分是采用专利水解酶技术获得高浓缩乌药，可以有效调节由外界环境造成的生物钟基因的紊乱；

②对配方技术工艺的创新，美加净酵米焕活微凝珠精华，采用了创新的微流控技术。通过使用流体力学原理代替传统乳化工艺，避免了大量乳化剂的使用，从而获得更均匀稳定的外观，同时，更容易将包裹活性物直接释放到皮肤；

③引入双腔锁鲜技术以及具有皮肤修护功效的蓝铜肽，应用于玉泽臻安润泽修护精华液；

④采用多层微胶囊包裹发明专利技术开发了双妹生命之花系列产品，协助预防肌肤皱纹的产生；

⑤成功对温和水杨酸包裹缓释技术专利技术升级，应用于佰草集典萃水杨酸面膜新品；

⑥精研氨基酸-糖苷液体洁面配方，液机结合、智能感应、秒速出泡，应用于高夫锐智多效青春焕颜洁面泡。

（3）产品价值塑造

在加强功效机理研究方面，公司利用全球排名前100位的超级计算机助力产品配方的优化和机理研究。通过对配方体系进行分子模拟，直观展示分子间相互作用过程，可以协助实现配方的精准设计。同时公司注重科学结果的可视化呈现，例如利用荧光标记来表述活性物渗透过程，让消费者可以直观地看到随着时间的变化，活性物从皮肤表面逐渐渗透的过程，实现对消费者的科学语言传递。

对于“新世代”的消费者，公司持续探索数字化赋能的方式实现消费者洞察。在产品开发上携手天猫创新中心，借助其知识库、孵化器等大数据分析功能，搭建优选赛道、人群画像、优选概念和配方以及平台优化，打造了产品开发方法论。同时借助大数据分析工具，聆听消费者诉求和评论，收集消费者线上及线下的用户体验进行反哺。数字化驱动的产品开发创新模式，为公司与消费者价值共创提供了新的实证。通过数字化赋能，不仅将新品的研发周期从过往平均的12个月，缩短到现在的8.5个月。公司还借此成功打造了多款受市场欢迎的爆品，并斩获了TMIC“新品创新奖”以及第七届天猫金妆奖“2021年度最具成长性集团”等多个奖项。

2、产品创新

报告期内，公司运用以消费者洞察为主导的新产品开发方法论，深化与天猫创新中心TMIC合作，提升产品创新能力，取得初步成果：佰草集全新太极肌源系列全部单品进入品牌头部销售SKU，并在双十一期间成为品牌电商销售前五位的爆品；玉泽新品蓝舱精华上市首周GMV超1000万元，并在天猫国潮日分列国货美妆第一名和美妆类目的第二名；六神新品菁萃沐浴露的推出提升了品牌在沐浴露品类的竞争力和年轻市场渗透率；美加净新品酵米系列驱动了品牌的年轻化及消费者城市级别下沉，并扭转了过去几年的下降趋势。

报告期内，公司护肤类主要品牌佰草集、玉泽2021年客户数和复购率均有所提升，同时，公司通过聚焦爆品，精简SKU，实现自有品牌整体头部产品的销售占比有所提升。

公司主要护肤品牌复购率情况：

单位：万人

*注1：重复购买用户指在当期或当期之前完成首次购买，且在当期完成重复购买行为的客户数；注2：复购率=重复购买客户数/当期总客户数。

3、营销创新

（1）跨界IP破圈新势力，实现跨品类拉新和品牌价值共建：玉泽携手“中国航天十二天宫”带来跨界营销创新，借助航天热门话题，传递给消费者“屏实力做自己”的品牌价值主张，累计曝光1.4亿次；高夫携手动漫IP“哆啦A梦”,打造高科技属性的品牌形象，累计曝光1.8亿次。

（2）建立自上而下的口碑营销矩阵，让口碑成为招新和复购的最重要护城河：

①顶层建心智：玉泽与专业医研机构合作，树立医研品牌基因；六神携手全新代言人，为品牌的年轻化、场景化和四季化的拓展提供良好形象和渗透基础。②中层引风向：通过专家和头部KOL起到引领趋势和教育的作用，为品牌和产品造势。③底层重反馈：通过KOC的真实用户体验和种草维护高兴趣消费者，成为拉新最重要的环节。

（3）直播内容创新：通过打造沉浸式的直播内容体验，建立行业新标杆：佰草集抖音直播间，通过内容创新打造，累计总播放量超1300万，快速帮助佰草集登上美妆品牌热抖榜NO.19，成为行业的直播内容的新的典范。

渠道进阶

线上业务：

1、加速电商增长：电商渠道以精细化运营推动多平台布局，实现同比快速健康增长：其中天猫旗舰店平台通过加强布局店铺自播进一步丰富直播矩阵，整体保持稳健增长的同时提升了运营能力；京东平台业务经过优化调整后开始实现快速增长并扭亏；拼多多平台首批入围“超新星计划”、兴趣电商平台创新探索人货场新玩法，业务均呈现快速增长。

2、拓展特殊渠道：特渠在受到平安寿险改革影响导致团购业务下降的背景下，主动进行集团内多平台拓展，并向零售业务转型。

线下业务：

1、拥抱智慧零售：积极拓展新零售业务，商超、百货、CS（化妆品专营店）等渠道通过到家、到店、云店等形式促进线下业务线上化，新零售业务报告期同比增速超过100%，占国内线下业务占比超10%，减缓了线下流量下降对主营业务的影响。

2、优化效率：百货渠道继续策略性闭店缩编，2021年共关闭111家低单产专柜及门店，截至年底现存专柜及门店数合计866家，同时通过四季SPA业务线上化，成功扭亏为盈；CS渠道通过传统CS重建和屈臣氏增利，使得渠道盈利能力改善。

报告期内，公司还通过以下核心举措推动渠道进阶：

1、策略合作：公司与线上线下头部零售商合作进一步深化，包括与阿里平台合作新品上新、首批入围拼多多“超新星计划”、与屈臣氏智慧零售深度合作、入驻丝芙兰门店等，帮助公司在更多平台获得增长机会。

2、数字赋能：家化直播中心上线，通过近18,000千小时直播助力公司自播业务；全渠道合同返利系统上线，让合同及返利管理高效智能化；管理驾驶舱上线，通过多维度数据展示提升了业务可视度。

3、私域运营：2021年公司开始尝试私域运营，私域用户数量持续增长，短时间内全渠道私域已沉淀超百万消费者资产。

4、模式创新：跨境及商用等创新渠道连续三年实现增长，跨境业务通过物流、运营升级实现收入增长并盈利。

文化、系统与流程和数字化

报告期内，公司围绕企业价值观塑造企业文化，打破部门边界，强化组织协同，不断提升组织的凝聚力和向心力：

通过家人云享会、生日会、家化快讯等信息传递平台与员工分享企业的变革、变化，让信息能够畅通无阻与员工同频、同步；推出创新平台，从基层员工创新着手，一点一滴积累员工的创新想法；搬迁至新职场，在物理环境打造方面更开放、更协同。2021年公司管理层敬业度提升17%。全员满意度提升3.9%。

报告期内，公司用匠心打造高效智能的系统与流程：

基础架构层面，完成了从办公室机房到公有云IDC机房的搬迁和底层架构的混合云部署，确保达到99.95%的业务在线服务承诺；增加了更加敏捷的开发运维一体化的模式，从而满足应用系统迭代升级的频率和稳定性；持续提升和加固客户运营数据和研发数据安全，不断完善信息安全体系。

应用系统层面，分阶段完成了采购的全流程在线，销售合同的全生命周期管理，具备了70%的合同自动化返利计算能力；简化合并了83%的研发审批流程，有望进一步缩短产品的研发周期；部署了终端门店巡店App，可以对全国范围内40万+的销售门店按照标准化的要求完成巡店稽核管理；在物流及库存管理方面，完成华南地区2B2C一盘货系统试点，把原归属于各地子公司的货品，归总按需，统一调度分配，推广后有望进一步优化库存周转率；通过流程去断点压缩审批节点和平行审批流程，整体流程效率优化了50%。

报告期内，公司进数字化转型：

数据的共享和可视化方面，数据可视化平台通过权限管理，赋予不同层级人员相应的数据可视权限；打通企业微信的移动平台，赋能员工随时随地获取运营相关的信息,从而驱动执行改善方案，并且通过底层数据平台，不断丰富和开发符合各个不同职能部门的定制报表，以便大家在统一的数据库指标体系上查阅和追踪运营的状况。

连接方面，通过规范系统的架构以及标准的API接口，在数据底层加速了系统的集成质量，增强了可管理性。在人的连接上，通过企业微信打造的工作空间不仅可以有效地把公司员工和客户连接起来，还将赋能员工可以在任何时间、地点通过智能设备获取数据，完成任务的提交、审批等工作, 提升人人/人机的协作效率，打造更加便捷的工作环境。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：临2022-008

上海家化联合股份有限公司

八届二次董事会决议公告

一、董事会会议召开情况

上海家化联合股份有限公司八届二次董事会于2022年3月15日在公司以现场结合视频的方式召开，会议通知于2022年3月5日以邮件发出。应参加董事7人，实际参加董事7人，会议由董事长潘秋生先生主持，监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过2021年度总经理工作报告； 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

2、审议通过公司2021年度内部控制评价报告；

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

《上海家化联合股份有限公司2021年度内部控制评价报告》请见上海证券交易所网站。

3、审议通过公司2021年度财务决算报告并提交股东大会审议；

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

该议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过公司2021年度利润分配预案并提交股东大会审议；

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

以公告实施利润分配的股权登记日当天的总股本扣除公司专用证券账户持有的股票数量为基数，向股权登记日在册全体股东每10股派发2.90元现金红利（含税）。

《上海家化联合股份有限公司2021年年度利润分配方案公告》请见当日公告（临2022-009）。

该议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过关于公司会计政策变更的议案；

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

《上海家化联合股份有限公司关于会计政策变更的公告》请见当日公告（临2022-010）。

6、审议通过公司2021年年度报告并提交股东大会审议；

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

《上海家化联合股份有限公司2021年年度报告》及摘要请见上海证券交易所网站。

该议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过公司2021年度环境、社会、治理（ESG）报告；

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

《上海家化联合股份有限公司2021年度环境、社会及治理（ESG）报告》请见上海证券交易所网站。

8、审议通过2021年度董事会工作报告并提交股东大会审议；

9、审议通过2021年度董事会审计及风险管理委员会履职情况报告；

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

《上海家化联合股份有限公司董事会审计及风险管理委员会2021年度履职情况报告》请见上海证券交易所网站。

10、审议通过2021年度独立董事述职报告并提交股东大会听取；

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

《上海家化联合股份有限公司2021年度独立董事述职报告》请见上海证券交易所网站。

11、审议通过关于公司2022年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其附属企业日常关联交易的议案并提交股东大会审议；

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，通过本议案。董事邓明辉、孟森、刘东回避表决。

《上海家化联合股份有限公司关于2022年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其附属企业日常关联交易的公告》请见当日公告（临2022-011）。

该议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过关于公司2022年度与上海高砂香料有限公司日常关联交易的议案；

《上海家化联合股份有限公司关于2022年度与上海高砂香料有限公司日常关联交易的公告》请见当日公告（临2022-012）。

13、审议通过关于公司2022年度与漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司日常关联交易的议案；

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

《上海家化联合股份有限公司关于2022年度与漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司日常关联交易的公告》请见当日公告（临2022-013）。

14、审议通过公司2022年度财务预算报告并提交股东大会审议；

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

根据公司目前经营情况以及三年规划目标，结合居民消费增速、日化行业发展状况、市场竞争格局等因素对公司的影响，基于对2022年基本宏观经济形势的分析判断，公司管理层力争2022年营业收入相比2021年实现两位数增长。

该议案尚需提交股东大会审议。

15、审议通过关于公司2022年度投资理财计划的议案并提交股东大会审议；

《上海家化联合股份有限公司关于公司2022年度投资理财计划的公告》请见当日公告（临2022-014）。

该议案尚需提交股东大会审议。

16、审议通过关于批准控股子公司外汇套期保值业务额度的议案；

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

为有效防范公司控股子公司Cayman A2,Ltd.国际贸易中的汇率风险，降低汇率波动给公司经营带来的不利影响，董事会同意Cayman A2,Ltd.于自董事会审议通过之日起开展累计金额不超过4,900万英镑或其他等值外币的外汇套期保值业务，具体品种包括但不限于远期、掉期、互换、期权、双币种理财产品及其他外汇衍生品等，该等业务实施期限的有效期至本公司审议2022年度报告董事会召开之日止。董事会授权公司经营层在上述额度内行使决策权。

17、审议通过关于2022年度银行融资额度的议案；

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

为适应公司业务发展和信贷需要，在规范运作和风险可控的前提下，董事会批准2022年度本公司及控股子公司银行融资额度为8亿元等额人民币，其中Cayman A2,Ltd.及其所属子公司银行融资额度为3亿元等额人民币，本公司为其提供的年度授信担保继续有效。

上述融资额度包括但不限于贷款、承兑汇票、信用证及其他融资品种、补充流动资金、购买利率风险对冲、外汇风险对冲工具、开具海关保函、公司卡、供应链金融等业务。

董事会授权管理层根据公司实际情况在上述额度内办理银行所需的相关具体事项，并授权本公司法定代表人签署本公司相关文件。融资品种、融资金额和融资用途可根据公司实际业务情况进行安排调整。该决议自董事会审议通过之日起有效，在公司董事会没有对融资额度作出新的批准之前，本议案事项跨年度持续有效。

18、审议通过关于召开2021年度股东大会的议案。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

董事会决定适时召开公司2021年度股东大会，审议有关议案。年度股东大会通知另行公告。

三、上网公告附件

独立董事意见

证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：临2022-011

上海家化联合股份有限公司关于

2022年度与中国平安保险（集团）股份

有限公司及其附属企业日常关联交易公告

● 预计2022年度公司与中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“平安集团”）及其附属企业日常关联交易金额占本公司最近一期经审计净资产绝对值高于5%，需要提交股东大会审议。

● 本次关联交易是与本公司日常经营相关的关联交易,属于正常经营行为，以市场价格为基础协商定价，公平合理，对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖。

2022年3月15日，本公司八届二次董事会审议通过了《关于公司2022年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其附属企业日常关联交易的议案》，关联董事邓明辉、孟森、刘东回避该议案的表决，4位非关联董事全部投票同意。

单位：人民币，万元

2022年度日常关联交易预计金额主要涉及内容：

1、 银行存款、理财产品及代发工资

2022年度公司在平安银行及其他平安集团附属金融企业的日最高存款余额及理财产品本金余额预计10亿元人民币。

2、 销售商品

2022年度公司继续向平安集团及附属企业销售商品合计为4亿元人民币。

3、 接受劳务

（1）平安集团相关业务员向其客户宣传上海家化的品牌和产品，其客户通过互联网方式购买上海家化产品。上海家化以产品销售金额为基础通过平安集团附属企业向业务员支付相关费用和直接向平安集团附属企业支付相关费用，该等相关费用支出构成接受劳务；

（2）公司向平安集团及附属企业购买相关产品，该项费用支出构成接受劳务；

接受劳务的合计金额为2亿元人民币。

（四）2023年度日常关联交易暂行额度事宜

为提高管理效率，在公司股东大会审议通过2023年度日常关联交易额度前，公司拟暂按公司2022年度日常关联交易预计情况执行2023年度日常关联交易事项。执行时间自 2023年1月1日起至股东大会召开日止。

二、关联方介绍与关联关系

1、中国平安保险（集团）股份有限公司

（1）基本信息

组织机构代码：10001231-6；企业性质：上市公司；法定代表人：马明哲；注册资本：人民币18,280,241,410元；主要股东：深圳市投资控股有限公司、商发控股有限公司等；历史沿革：1988年3月21日经批准成立，初始成立时名为“ 深圳平安保险公司”，开始主要在深圳从事财产保险业务。随着经营区域的扩大，公司于1992年更名为“中国平安保险公司”，于1994年开始从事寿险业务，并于1997年更名为“中国平安保险股份有限公司”，已分别在香港联合交易所有限公司和上海证券交易所上市；经营范围：投资保险企业；监督管理控股投资企业的各种国内、国际业务；开展保险资金运用业务；经批准开展国内、国际保险业务；经中国保险监督管理委员会及国家有关部门批准的其他业务。

2020年主要财务数据：总资产：9.53万亿；归属于母公司所有者权益：7626亿；营业收入：1.22万亿；归属于母公司所有者的净利润：1431亿。

（2）与上市公司的关联关系

本公司控股股东上海家化（集团）有限公司为中国平安保险（集团）股份有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，中国平安保险（集团）股份有限公司及其附属企业为本公司的关联法人。

2、平安银行股份有限公司

（1）基本信息

组织机构代码：91440300192185379H （统一社会信用代码）；企业性质：上市公司；法定代表人：谢永林；注册资本：人民币19,405,918,198元；主要股东：中国平安保险（集团）股份有限公司等；历史沿革：原名深圳发展银行股份有限公司，于1987年12月22日正式设立，1991年4月3日在深圳证券交易所上市，于2012年2月9日召开的2012年第一次临时股东大会审议并通过了《深圳发展银行股份有限公司关于吸收合并控股子公司平安银行股份有限公司方案的议案》以及《深圳发展银行股份有限公司关于与平安银行股份有限公司签署吸收合并协议的议案》。2012年7月，经中国银行业监督管理委员会《中国银监会关于深圳发展银行更名的批复》(银监复(2012)397号)同意更名为“平安银行股份有限公司”，英文名称变更为“Ping An Bank Co., Ltd.”；经营范围：经批准的商业银行业务。

2020年主要财务数据：资产总额：4.47万亿元；归属于母公司所有者权益：3641亿元；营业收入：1535亿元；净利润：289亿元。

（2）与上市公司的关联关系

平安银行股份有限公司为中国平安保险（集团）股份有限公司的子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，平安银行股份有限公司为本公司的关联法人。

三、关联交易的定价政策

上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，定价公允、合理。其中：平安集团相关业务员向其客户宣传上海家化品牌及产品，其客户通过互联网平台购买上海家化产品，上海家化支付相关费用；平安集团附属企业亦团购上海家化相关产品。另在关联人的银行存款相关的日常关联交易的具体定价原则为：

1、存款业务：存款利率按中国人民银行统一颁布的不同期限存款基准利率执行（在国家规定允许的范围内上浮）。

2、理财产品选择合适期间的收益率合适的产品。

3、集团现金管理、供应链金融服务等增值业务定价参考提供类似服务的其他银行报价，选择较为优惠的价格。

上述日常关联交易不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。

本公司向中国平安保险（集团）股份有限公司及其附属企业销售商品及提供劳务、采购商品及接受劳务等业务系日常经营所需。

2、交易的公允性

上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，定价公允、合理。上述日常关联交易不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形，而是符合本公司及其股东的整体利益。