67亿！雅诗兰黛、珀莱雅、完美日记包材商或将出售

中国化妆品包材商HCP通过收购实现业务扩张。

作者 | Echo

有知情人士称，凯雷已与HCP的所有者霸菱亚洲投资基金(Baring Private Equity Asia，下称“霸菱亚洲”)敲定了收购协议的最终细节，并要求在讨论机密信息时不具名。

“凯雷预计将在未来几个月内获得监管部门的批准并完成交易。”该知情人士进一步补充道。

据路透社报道，霸菱亚洲去年11月聘请了高盛(Goldman Sachs)以寻求出售旗下包材商HCP，其售价可能超过15亿美元(约合人民币 101.34亿元)。彼时，春华资本(Primavera Capital)、PAG 和 DCP Capital 等私募股权公司都是HCP的潜在买家。

值得注意的是，霸菱亚洲早在2020年初就曾为出售HCP招标，但随即因新冠疫情搁置了出售计划。据了解，霸菱亚洲曾于2015 年12 月从美国私募股权公司TPG 以 7.75 亿美元收购了 HCP。

于1960年成立于中国台湾，HCP已经发展成为全球知名的化妆品包材商，为彩妆、护肤、香水和个护品牌设计、开发和制造包材。

据介绍，该公司所提供的化妆品包材超过了500个，包括粉盒、口红、唇彩、眼影、眼线笔、睫毛膏(带有纤维刷)、遮瑕膏等产品的包材以及可替换、纸质等可持续性包材。其中，睫毛膏包材是其主打产品，眼线笔和植绒涂抹器(多用于唇部彩妆产品和遮瑕液)则次之。

此外，HCP还为品牌提供定制包装设计和制造服务。根据其官网提供的信息，该公司曾先后为OLAY、珀莱雅、纪梵希、完美日记、资生堂、毛戈平等国内外知名化妆品品牌提供定制化服务。

截至目前，HCP在亚洲、北美和欧洲拥有约10 家工厂，雇佣员工超5000人，服务化妆品品牌250多个。在其服务的品牌中，既有雅诗兰黛、娇韵诗、兰蔻、MAC等国际知名品牌，也有百雀羚、珀莱雅、毛戈平、完美日记、玛丽黛佳、橘朵、滋色等国产品牌。

△截图自HCP官网

在霸菱亚洲的支持下，HCP于2016年收购了法国化妆品包材商SIMP，于2017年收购了德国化妆品包材商Rusi cosmetics，并于2020年收购了中国化妆品包材商和田包装淮安有限公司，从而将业务范围从亚洲拓展至欧洲。

值得注意的是，今年3月，瑞典私募股权公司EQT(殷拓集团)已就收购霸菱亚洲达成协议，交易总值为68亿欧元(约合人民币 481.29亿元)。但霸菱亚洲的出售是否与HCP的出售有直接的联系还未可知。

信息/图片来源：彭博社、路透社、HCP官网